Kernel Fleck egy magányos gyerek. Mindig is különleges volt -- furcsa fényeket lát maga körül. A többi gyerek azt hiszi őrült. De egyszer összekapcsolja őt a fényekkel, és egy ablakot nyit egy másik világba, ahol néhány napra eltűnik. Mikor visszaérkezik, elveszíti az emlékezetét. A megrémült szülei úgy döntenek, hogy egy vidéki faluba költöznek vele és öcssével Arttal.
Egy évvel késbőbb. Kernel jól érezte magát az új életében. Mindaddig amíg egy bolond idős hölgy meg nem idéz egy démont. A vadállat sok gyereket megöl, aztán elvisz egyet a saját világába. Az elrabolt gyerek Art, Kernel öccse.